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极具潜力乐普医疗引关注有利好消息流出今时

发布时间:2019-09-29 20:25:51 阅读: 来源:化学试剂厂家

极具潜力乐普医疗引关注 有利好消息流出

公司公告以5.763亿现金收购浙江新东港药业51%股权,获得降脂药重磅品种阿托伐他汀,阿托伐他汀曾是辉瑞旗下重磅品种,销售峰值近130亿美金,占降脂药市场半壁江山。公司在心血管领域行业资源丰富,未来有望与现有氯吡格雷营销网络整合,实现两大品种的协同发展。公司同时公告定增方案:拟非公开发行6961万股,募资不超过15亿用于补充流动资金。公司实际控制人蒲忠杰先生及公司高管参与的兴证资管认购1559万股,显示出对公司未来发展的信心。公司积极打造医疗器械、制药、移动医疗和医疗服务四大业务板块,心血管全产业链布局带来巨大的想象空间。我们维持盈利预测14-16年EPS为0.54、0.73、0.94元。维持 审慎推荐-A 投资评级。

收购新东港药业51%股权,获重磅降脂药阿托伐他汀。公司公告以5.763亿现金收购浙江新东港药业51%股权,获得降脂药重磅品种阿托伐他汀。新东港13年净利润5053万,14年1-9月净利润4553万,按照15年预计净利润1.2亿计算,动态PE9.3倍,考虑到阿托伐他汀为降脂药第一大重磅品种,我们认为收购比较合算。阿托伐他汀曾是辉瑞旗下重磅品种,销售峰值近130亿美金,占降脂药市场半壁江山。目前国内市场主要为辉瑞占领(13年样本医院终端份额81%),国内仅有4家公司获得批文,北京嘉林和新东港为片剂,天方药业为胶囊剂型,百科药业为分散片剂型。胶囊和分散片剂型并非原研剂型,预计临床推广存在一定难度,片剂未来竞争优势大,存在较大的进口替代空间。新东港药业13年4月获得制剂批件,目前市场占比小,乐普在心血管领域行业资源丰富,未来有望与现有氯吡格雷营销网络整合,实现两大品种的协同发展。

医药板块品种逐渐丰富,2-3年内将持续快速增长。目前公司旗下已拥有氯吡格雷、阿托伐他汀、左西孟坦等品种,并布局复方硫酸氢氯吡格雷片、艾塞那肽、奈西利肽等新品种,医药板块品种逐渐丰富,未来2-3年内,公司心血管药品业绩将持续快速增长,实现与器械基本匹配的利润贡献。

推出定增方案,管理层参与认购提振信心。公司同时公告定增方案:拟非公开发行6961万股,募资不超过15亿用于补充流动资金,加快打造医疗器械、制药、移动医疗和医疗服务四大业务板块,定增将有利于公司心血管全产业链布局。公司实际控制人蒲忠杰先生及公司高管参与的兴证资管认购1559万股,显示出对公司未来发展的信心。

维持 审慎推荐-A 投资评级。公司在行业具有先发优势,心血管领域行业资源丰富,收购阿托伐他汀有望与氯吡格雷产生协同效应,药品业绩将快速成长,成为与器械匹配的另一大利润贡献点。公司积极打造医疗器械、制药、移动医疗和医疗服务四大业务板块,心血管全产业链布局带来巨大的想象空间。我们预测14-16年EPS为0.54、0.73、0.94元,对应PE37、28、21倍。维持 审慎推荐-A 投资评级。

风险提示:新产品推出低于预期,支架产品价格下跌风险,业务整合风险。

投资者可以对乐普医疗进行关注,从而进行有利投资。

南方财富网微信号:southmoney

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